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Captain Future und seine Freunde machen Ausgrabungen auf Triton, dem kleinen Uranusmond, und stoßen auf Hinweise über den Menschheitsursprung. Sie folgen den Spuren und gelangen nach Deneb, auf dessen Planeten schrecklich veränderte Menschen leben, die sich alle nur das eine wünschen: wieder ihre normale Gestalt zu bekommen. Nur einer kann ihnen helfen - Captain Future. Doch dazu muß er erst das Geheimnis der künstlichen Mutation enträtseln.
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